Producto financiero:

la importancia de iterar

Proyecto individual del bootcamp de diseño UX/UI orientado a solventar algún problema del sector financiero.

Resumen

En el Bootcamp de diseño UX/UI nos pidieron crear un producto digital para solventar algún problema relacionado con el ámbito financiero o de seguros.  

Decidí centrar el proyecto en la situación financiera de autónomos y pymes ante los datos preocupantes del número de cierres de negocios, concursos de acreedores y empresas que no llegaron a crearse por motivos económicos en el 2022.

Después de realizar una investigación sobre el tema y de empatizar con los empresarios, definí los aspectos a tener en cuenta a la hora de proponer e idear las oportunidades para  mejorar su experiencia empresarial. Y por último, diseñé un prototipo de una plataforma de gestión con el que poder testear y visualizar la propuesta de diseño.

Resumen

En el Bootcamp de diseño UX/UI nos pidieron crear un producto digital para solventar algún problema relacionado con el ámbito financiero o de seguros.  

Decidí centrar el proyecto en la situación financiera de autónomos y pymes ante los datos preocupantes del número de cierres de negocios, concursos de acreedores y empresas que no llegaron a crearse por motivos económicos en el 2022.

Después de realizar una investigación sobre el tema y de empatizar con los empresarios, definí los aspectos a tener en cuenta a la hora de proponer e idear las oportunidades para  mejorar su experiencia empresarial. Y por último, diseñé un prototipo de una plataforma de gestión con el que poder testear y visualizar la propuesta de diseño.

Investigación y empatización

Herramientas:

  • Desk Research
  • Lean Survey Canvas
  • Encuestas
  • Entrevistas

Para analizar y comprender las características y peculiaridades del tema y del proyecto a realizar, utilicé varias metodologías y herramientas de investigación.

Además, con ellas pude recopilar cierta información relevante para entender al usuario, sus necesidades, deseos y frustraciones.

¿Qué necesitaba saber?

En primer lugar, realicé una recopilación de datos existentes sobre los principales problemas financieros de autónomos y pymes, las causas de impagos y medios de financiación. 

Creé una encuesta para recabar datos sobre las causas o circunstancias que afectaban a la falta de liquidez de autónomos y pymes, y el conocimiento y uso de productos financieros.

También redacté una serie de preguntas para realizar a autónomos y empresarios de pequeñas empresas, y de ese modo, poder analizar y comprender la situación y características de su negocio a través de sus vivencias. 

¿Qué descubrí?

A partir de la investigación, establecí tres aspectos en los que fundamentar el proyecto:

El 72,6% de las bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se debió a problemas de índole económica.
El 46,30% de los trabajadores autónomos han requerido financiación para su negocio
El aumento de los costes ha supuesto una reducción de los márgenes, el empeoramiento de la liquidez y la pérdida de competitividad.

Investigación y empatización

Herramientas:

  • Desk Research
  • Lean Survey Canvas
  • Encuestas
  • Entrevistas

Para analizar y comprender las características y peculiaridades del tema y del proyecto a realizar, utilicé varias metodologías y herramientas de investigación.

Además, con ellas pude recopilar cierta información relevante para entender al usuario, sus necesidades, deseos y frustraciones.

¿Qué necesitaba saber?

En primer lugar, realicé una recopilación de datos existentes sobre los principales problemas financieros de autónomos y pymes, las causas de impagos y medios de financiación.

Creé una encuesta para recabar datos sobre las causas o circunstancias que afectaban a la falta de liquidez de autónomos y pymes, y el conocimiento y uso de productos financieros.

También redacté una serie de preguntas para realizar a autónomos y empresarios de pequeñas empresas, y de ese modo, poder analizar y comprender la situación y características de su negocio a través de sus vivencias. 

¿Qué descubrí?

A partir de la investigación, establecí tres aspectos en los que fundamentar el proyecto:

El 72,6% de las bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se debió a problemas de índole económica.
El 46,30% de los trabajadores autónomos han requerido financiación para su negocio
El aumento de los costes ha supuesto una reducción de los márgenes, el empeoramiento de la liquidez y la pérdida de competitividad.

Las encuestas y entrevistas con autónomos y pymes me permitieron empatizar más con sus circunstancias y con las necesidades a las que debía dirigir las propuestas:

opiniones_entrevistas_liquidez

Mala gestión financiera

Gran parte de los problemas de liquidez derivan sobre todo de una mala gestión financiera del negocio, y de descoordinación entre los plazos de ingresos y gastos.

Productos financieros

La gran mayoría de empresarios evitan la contratación de servicios o productos financieros por desconocimiento, temor y/o desconfianza. 

Gestión digital

Un alto porcentaje no tiene centralizada toda la información del negocio, o no usa herramientas digitales de gestión adecuadas.

Definición e ideación

Herramientas:

  • Affinity Diagram
  • Lean UX Canvas
  • Competitive Analisys

En esta fase, por un lado utilicé varias metodologías y herramientas para ir extrayendo la información más relevante de los datos recopilados o los que iba obteniendo. Y de ese modo, poder definir el problema que quería solucionar y establecer los objetivos del proyecto. 

Y por otro lado, fui generando ideas y propuestas en base a ellos para resolver el problema explorando diferentes enfoques y teniendo siempre al usuario en el centro del diseño. 

¿Qué necesitaba resolver?

Antes de empezar a generar ideas o propuestas, categoricé las ideas por temas comunes, organizándolas y dándoles una jerarquía para poder visualizar toda la información obtenida de una manera más directa y simplificada.

Para generar propuestas de valor para los usuarios, definí aspectos como el problema identificado, los usuarios a los que quería dirigir las acciones, los beneficios que obtendrían y las ideas o soluciones para lograr esos beneficios.

Y por último, analicé aspectos positivos y negativos de softwares de facturación y contabilidad, y de buscadores o comparadores de productos financieros para detectar funcionalidades que sería bueno incluir y cómo hacerlo.

¿Qué detecté?

Durante este proceso, decidí centrar las propuestas en prevenir y solucionar los problemas de liquidez por considerar que es el motor de todo negocio. Por ello, establecí que debía sustentar las propuestas en:

Proporcionar herramientas para poder gestionar de forma sencilla los gastos e ingresos derivados de cada proyecto. 
Llevar un control en tiempo real del estado de liquidez del negocio a través de una conciliación bancaria. 
Ofrecer soluciones o productos financieros para poder afrontar ciertos momentos de falta o disminución de liquidez en el negocio. 

Además, gracias a la comparativa con la competencia, pude detectar carencias de esos productos, y aspectos de otros, que se podrían incluir en el nuevo producto.

Definición e ideación

Herramientas:

  • Affinity Diagram
  • Lean UX Canvas
  • Competitive Analisys

En esta fase, por un lado utilicé varias metodologías y herramientas para ir extrayendo la información más relevante de los datos recopilados o los que iba obteniendo. Y de ese modo, poder definir el problema que quería solucionar y establecer los objetivos del proyecto. 

Y por otro lado, fui generando ideas y propuestas en base a ellos para resolver el problema explorando diferentes enfoques y teniendo siempre al usuario en el centro del diseño. 

¿Qué necesitaba resolver?

Antes de empezar a generar ideas o propuestas, categoricé las ideas por temas comunes, organizándolas y dándoles una jerarquía para poder visualizar toda la información obtenida de una manera más directa y simplificada.

Para generar propuestas de valor para los usuarios, definí aspectos como el problema identificado, los usuarios a los que quería dirigir las acciones, los beneficios que obtendrían y las ideas o soluciones para lograr esos beneficios.

Y por último, analicé aspectos positivos y negativos de softwares de facturación y contabilidad, y de buscadores o comparadores de productos financieros para detectar funcionalidades que sería bueno incluir y cómo hacerlo.

¿Qué detecté?

Durante este proceso, decidí centrar las propuestas en prevenir y solucionar los problemas de liquidez por considerar que es el motor de todo negocio. Por ello, establecí que debía sustentar las propuestas en:

Proporcionar herramientas para poder gestionar de forma sencilla los gastos e ingresos derivados de cada proyecto. 
Llevar un control en tiempo real del estado de liquidez del negocio a través de una conciliación bancaria. 
Ofrecer soluciones o productos financieros para poder afrontar ciertos momentos de falta o disminución de liquidez en el negocio. 

Además, gracias a la comparativa con la competencia, pude detectar carencias de esos productos, y aspectos de otros, que se podrían incluir en el nuevo producto.

Todos estos procesos nos llevaron a formular las siguientes hipótesis con las que obtener un resultado comercial si los usuarios/clientes obtienen un beneficio.

Definición e ideación

Herramientas:

  • User persona
  • User journey
  • Empathy Map
  • Brainstorming
  • MoSCoW

¿Cómo puedo ayudar a los autónomos y pymes a gestionar la liquidez de su negocio?

Para empezar a generar ideas y propuestas, primero traté de meterme en la piel del usuario/cliente al que dirigir las propuestas para identificar sus ambiciones o motivaciones, y sus frustraciones o temores, para poder ofrecer soluciones que les aporten beneficios. 

En este caso, definí una empresaria de una pequeña empresa que sabe mucho de su oficio pero que no tiene conocimientos empresariales o financieros. Es consciente de que tiene que gestionar mejor la parte administrativa y económica de su negocio si quiere que sea viable, pero lo va postergando porque es meterse en materias que no controla y que le generan inseguridad.

Y también traté de visualizar una hipotética experiencia en relación a la manera de gestionar sus problemas de liquidez.

A través de varias herramientas generé diferentes ideas o propuestas para poder ayudar a solventar las necesidades de los usuarios. Evalué y consideré qué funcionalidades y oportunidades de diseño eran esenciales, cuáles deberían, cuáles podrían y cuáles no son necesarias para nuestro producto.

¿Qué propuse?

Con toda la información obtenida en este proceso, llegué a las siguientes propuestas para ayudar a autónomos y pymes a gestionar sus problemas de liquidez:

Definición e ideación

Herramientas:

  • User persona
  • User journey
  • Empathy Map
  • Brainstorming
  • MoSCoW

¿Cómo puedo ayudar a los autónomos y pymes a gestionar la liquidez de su negocio?

Para empezar a generar ideas y propuestas, primero traté de meterme en la piel del usuario/cliente al que dirigir las propuestas para identificar sus ambiciones o motivaciones, y sus frustraciones o temores, para poder ofrecer soluciones que les aporten beneficios. 

En este caso, definí una empresaria de una pequeña empresa que sabe mucho de su oficio pero que no tiene conocimientos empresariales o financieros. Es consciente de que tiene que gestionar mejor la parte administrativa y económica de su negocio si quiere que sea viable, pero lo va postergando porque es meterse en materias que no controla y que le generan inseguridad.

Y también traté de visualizar una hipotética experiencia en relación a la manera de gestionar sus problemas de liquidez.

A través de varias herramientas generé diferentes ideas o propuestas para poder ayudar a solventar las necesidades de los usuarios. Evalué y consideré qué funcionalidades y oportunidades de diseño eran esenciales, cuáles deberían, cuáles podrían y cuáles no son necesarias para nuestro producto.

¿Qué propuse?

Con toda la información obtenida en este proceso, llegué a las siguientes propuestas para ayudar a autónomos y pymes a gestionar sus problemas de liquidez:

Coordinar y centralizar

Coordinar y centralizar la tesorería y la contabilidad. Registro y organización de proyectos, clientes, proveedores, facturas, movimientos bancarios, etc.

Control de datos

Monitorizar los datos más relevantes que afectan a la liquidez.  Mostrar los datos mediante gráficas comprensibles en un simple vistazo. Avisos sobre el estado de liquidez.

Productos financieros

Contratar y gestionar productos y servicios financieros a través de la plataforma de una forma directa, sencilla y ágil.

Prototipado y testeo

Herramientas:

  • Sitemap
  • User Flow
  • Crazy 8
  • Wireframe low-fi

En esta fase, utilicé varias herramientas y prototipos con las que plasmar las ideas definidas en los anteriores procesos para poder testear con los usuarios, y así obtener retroalimentación y mejorar la solución. 

¿Qué necesitaba diseñar?

Empleé diferentes herramientas para poder comprender, visualizar y organizar el contenido, pantallas, rutas y elementos necesarios para añadir un nuevo proyecto y cómo solventar los problemas de liquidez que generaba ese nuevo proyecto.

Después de utilizar una técnica de esbozo rápido en el que creas ocho ideas distintas de una misma pantalla, diseñé un prototipo de baja calidad en el que incluí todo lo que pensé que necesitaba saber y ver el usuario para comprender la tarea a realizar. 

¿Qué comprobé?

Ante los resultados obtenidos con la presentación y testeo del prototipo de baja calidad,  consideré que la propuesta no era acertada. 

El producto era una imitación de un gestor de facturación y contabilidad, que se quedaba en la superficie del problema. Considerando que los problemas de liquidez se debían sólo a una mala gestión de los gastos e ingresos de los proyectos a realizar. Sin comprender realmente los aspectos y necesidades a solventar, debido a un desconocimiento o inexperiencia en la materia. 

Todo esto, me llevó a volver sobre mis pasos para revisar la propuesta. 

Prototipado y testeo

Herramientas:

  • Sitemap
  • User Flow
  • Crazy 8
  • Wireframe low-fi

En esta fase, utilicé varias herramientas y prototipos con las que plasmar las ideas definidas en los anteriores procesos para poder testear con los usuarios, y así obtener retroalimentación y mejorar la solución. 

¿Qué necesitaba diseñar?

Empleé diferentes herramientas para poder comprender, visualizar y organizar el contenido, pantallas, rutas y elementos necesarios para añadir un nuevo proyecto y cómo solventar los problemas de liquidez que generaba ese nuevo proyecto.

Después de utilizar una técnica de esbozo rápido en el que creas ocho ideas distintas de una misma pantalla, diseñé un prototipo de baja calidad en el que incluí todo lo que pensé que necesitaba saber y ver el usuario para comprender la tarea a realizar. 

¿Qué comprobé?

Ante los resultados obtenidos con la presentación y testeo del prototipo de baja calidad,  consideré que la propuesta no era acertada. 

El producto era una imitación de un gestor de facturación y contabilidad, que se quedaba en la superficie del problema. Considerando que los problemas de liquidez se debían sólo a una mala gestión de los gastos e ingresos de los proyectos a realizar. Sin comprender realmente los aspectos y necesidades a solventar, debido a un desconocimiento o inexperiencia en la materia.

Todo esto, me llevó a volver sobre mis pasos para revisar la propuesta. 

Propuesta de gestor de proyectos para organizar, controlar y gestionar los problemas de liquidez de un negocio:

Pantalla de inicio en la que llevar control financiero de la empresa:

Aviso del estado de liquidez tras generar un nuevo proyecto:

Pantalla en la que gestionar la liquidez de la empresa:

Iteración

Herramientas:

  • ChatGPT
  • Lean UX Canvas

Hay veces que analizar la experiencia de los usuarios, sus deseos y necesidades, recabar datos sobre ciertos aspectos, es suficiente para sustentar las propuestas. Pero lo cierto es que el enfoque de las encuestas no estaba bien planteado, y el número y la calidad de entrevistas era insuficiente para sacar de ellas conclusiones más específicas.

Por eso, en otras ocasiones, debes formarte o investigar sobre aspectos muy concretos del proyecto para comprender la esencia del problema.

¿Cómo saber más sobre la gestión financiera de un negocio?

Podría volver a redactar las entrevistas o encuestas, enfocarlas o redirigirlas hacia la información que necesitaba obtener, pero en ocasiones, la información que necesitas, no la poseen los usuarios.

Lo ideal sería entrevistar a un experto en la materia para obtener conocimientos y herramientas que te permitan proponer soluciones eficaces y viables, pero por motivos de medios y tiempo, decidí consultar mis dudas con el ChatGPT. Dudas tanto de conceptos básicos como de otros más técnicos. 

¿Qué descubrí?

La investigación me permitió comprender que la liquidez de una empresa es tan sólo un indicador más para evaluar el estado de la salud financiera. Me ayudó a conocer en qué aspectos financieros debía centrar mis propuestas, y qué datos o información era relevante a la hora de incluir o de gestionar a través de la plataforma.

A tener una base más sólida en la que sustentar mis propuestas.

¿Qué necesitaba modificar?

Como el proceso de definición e ideación no había estado acertado, tuve que revisar y rehacer algunos de los documentos de esta fase, y crear otros a mayores que me permitiesen trabajar con el nuevo enfoque.

Decidí cambiar el estado de liquidez por el estado de salud financiera, al entender que englobaba más aspectos que la mera liquidez. Por eso, centré las nuevas propuestas en prevenir y solucionar las causas que pudiesen afectar a la salud financiera de la empresa. Y a usuarios inexpertos en términos o aspectos financieros, con poca afinidad por los números y datos. Y para ello, establecí que la nueva propuestas debían sustentarse en:

Iteración

Herramientas:

  • ChatGPT
  • Lean UX Canvas

Hay veces que analizar la experiencia de los usuarios, sus deseos y necesidades, recabar datos sobre ciertos aspectos, es suficiente para sustentar las propuestas. Pero lo cierto es que el enfoque de las encuestas no estaba bien planteado, y el número y la calidad de entrevistas era insuficiente para sacar de ellas conclusiones más específicas.

Por eso, en otras ocasiones, debes formarte o investigar sobre aspectos muy concretos del proyecto para comprender la esencia del problema.

¿Cómo saber más sobre la gestión financiera de un negocio?

Podría volver a redactar las entrevistas o encuestas, enfocarlas o redirigirlas hacia la información que necesitaba obtener, pero en ocasiones, la información que necesitas, no la poseen los usuarios.

Lo ideal sería entrevistar a un experto en la materia para obtener conocimientos y herramientas que te permitan proponer soluciones eficaces y viables, pero por motivos de medios y tiempo, decidí consultar mis dudas con el ChatGPT. Dudas tanto de conceptos básicos como de otros más técnicos. 

¿Qué descubrí?

La investigación me permitió comprender que la liquidez de una empresa es tan sólo un indicador más para evaluar el estado de la salud financiera. Me ayudó a conocer en qué aspectos financieros debía centrar mis propuestas, y qué datos o información era relevante a la hora de incluir o de gestionar a través de la plataforma.

A tener una base más sólida en la que sustentar mis propuestas.

¿Qué necesitaba modificar?

Como el proceso de definición e ideación no había estado acertado, tuve que revisar y rehacer algunos de los documentos de esta fase, y crear otros a mayores que me permitiesen trabajar con el nuevo enfoque.

Decidí cambiar el estado de liquidez por el estado de salud financiera, al entender que englobaba más aspectos que la mera liquidez. Por eso, centré las nuevas propuestas en prevenir y solucionar las causas que pudiesen afectar a la salud financiera de la empresa. Y a usuarios inexpertos en términos o aspectos financieros, con poca afinidad por los números y datos. Y para ello, establecí que la nueva propuestas debían sustentarse en:

“Si los autónomos y pymes inexpertos en gestión empresarial pudiesen entender y detectar las causas que afectan al estado de salud financiera de su negocio de un modo simple y preciso, podrían tomar las medidas más adecuadas que les permitiesen mantener su negocio en marcha.”

Lenguaje amigable

Convertir términos y datos a un lenguaje amigable y comprensible para usuarios inexpertos o que puedan sentirse abrumados por los tecnicismos.

Automatizar tareas

Dejar que la plataforma procese y automatice tareas de tesorería y contabilidad para simplificar la gestión financiera del negocio.

Asesoramiento

Ofrecer y proporcionar recomendaciones o asesoramiento personalizado y especializado.

Definición e ideación

Herramientas:

  • MashUp
  • Competitive Analisys
  • MoSCoW

¿Cómo puedo ayudar a autónomos y pymes a gestionar su estado de salud financiera?

Para generar ideas que rompiesen con lo propuesto anteriormente, decidí utilizar una técnica en la que se unen conceptos de dos ámbitos distintos para responder a un problema propuesto. Para ello, confronté términos financieros con términos relacionados con la salud de las personas, al entender que son términos que cualquiera entiende y maneja a diario.

Luego, analicé diferentes plataformas de gestión de salud para detectar funcionalidades o aspectos que podrían incluir y de qué modo, en la plataforma de gestión financiera. 

Revisé las funcionalidades que había incluído en la primera propuesta, y añadí otras nuevas, orientadas a ayudar a la comprensión del estado de salud, las causas y las posibles soluciones. Así como otras para simplificar y hacer más fácil de realizar diferentes gestiones.

¿Qué propuse?

Con toda la información obtenida en este proceso, llegué a las siguientes propuestas para crear una plataforma de gestión empresarial:

Definición e ideación

Herramientas:

  • MashUp
  • Competitive Analisys
  • MoSCoW

¿Cómo puedo ayudar a autónomos y pymes a gestionar su estado de salud financiera?

Para generar ideas que rompiesen con lo propuesto anteriormente, decidí utilizar una técnica en la que se unen conceptos de dos ámbitos distintos para responder a un problema propuesto. Para ello, confronté términos financieros con términos relacionados con la salud de las personas, al entender que son términos que cualquiera entiende y maneja a diario.

Luego, analicé diferentes plataformas de gestión de salud para detectar funcionalidades o aspectos que podrían incluir y de qué modo, en la plataforma de gestión financiera. 

Revisé las funcionalidades que había incluído en la primera propuesta, y añadí otras nuevas, orientadas a ayudar a la comprensión del estado de salud, las causas y las posibles soluciones. Así como otras para simplificar y hacer más fácil de realizar diferentes gestiones.

¿Qué propuse?

Con toda la información obtenida en este proceso, llegué a las siguientes propuestas para crear una plataforma de gestión empresarial:

Gestor de salud

Tratar el Estado de salud financiera igual que la salud de las personas.

Emplear términos y procesos similares a los que se utilizan para llevar un control y gestionar el bienestar de las personas.

Previsiones y pronósticos

La plataforma se encarga de realizar previsiones y pronósticos en base a los datos registrados, y de interpretarlos para transformarlos o devolverlos en forma de avisos, notificaciones, y sugerencias simplificadas y comprensibles.

Asesoramiento personalizado

A través de la plataforma recibes sugerencias para tratar diferentes causas que afectan a tu salud financiera, orientación a través de asesores especializados o información sobre productos financieros adecuados a tus circunstancias.

Prototipado y testeo

Herramientas:

  • Card Sorting
  • Sitemap
  • User Flow
  • Wireframe Low-fi
  • Wireframe Mid-fi
  • Testing A/B

¿Qué necesitaba diseñar?

Para comprobar con diferentes personas si los nuevos términos se entendían y ver de qué forma organizarlos dentro de la plataforma, realicé varios testeos en los que pedía que los organizasen y jerarquizasen en base a categorías y subcategorías, dejando que creasen o modificasen alguna, y que excluyesen otras.

Rehice la organización y distribución del sitio para reflejar el nuevo contenido, pantallas, rutas y elementos necesarios para conformar la nueva plataforma.

Creé una nueva ruta teniendo en cuenta los nuevos objetivos y funcionalidades de la plataforma. Y de ese modo, poder comprender los pasos que debía seguir un usuario para gestionar el estado de salud financiera de su negocio.

Para comprobar la eficacia de la nueva propuesta, en primer lugar, creé un diseño de baja calidad. En el que incluí todo lo que necesitaba saber y ver el usuario para comprender la tarea a realizar.

Con las conclusiones obtenidas en el testeo del primer diseño creé un prototipo con más detalle incluyendo las mejoras que consideré que debía realizar. 

Con respecto al prototipo de baja calidad, se estaba generando confusión o dificultad para localizar o identificar el estado de salud del negocio por parte de los usuarios, lo que me llevó a realizar un Testing A/B de la pantalla principal o dashboard.

Para ello, creé una versión B de esta pantalla, más parecida a la versión de baja calidad. De ese modo, en la versión A, las gráficas tenían un mayor protagonismo. Y la versión B, la información de las gráficas se simplificaba a través de avisos y notificaciones.

Prototipado y testeo

Herramientas:

  • Card Sorting
  • Sitemap
  • User Flow
  • Wireframe Low-fi
  • Wireframe Mid-fi
  • Testing A/B

¿Qué necesitaba diseñar?

Para comprobar con diferentes personas si los nuevos términos se entendían y ver de qué forma organizarlos dentro de la plataforma, realicé varios testeos en los que pedía que los organizasen y jerarquizasen en base a categorías y subcategorías, dejando que creasen o modificasen alguna, y que excluyesen otras.

Rehice la organización y distribución del sitio para reflejar el nuevo contenido, pantallas, rutas y elementos necesarios para conformar la nueva plataforma.

Creé una nueva ruta teniendo en cuenta los nuevos objetivos y funcionalidades de la plataforma. Y de ese modo, poder comprender los pasos que debía seguir un usuario para gestionar el estado de salud financiera de su negocio.

Para comprobar la eficacia de la nueva propuesta, en primer lugar, creé un diseño de baja calidad. En el que incluí todo lo que necesitaba saber y ver el usuario para comprender la tarea a realizar.

Con las conclusiones obtenidas en el testeo del primer diseño creé un prototipo con más detalle incluyendo las mejoras que consideré que debía realizar. 

Con respecto al prototipo de baja calidad, se estaba generando confusión o dificultad para localizar o identificar el estado de salud del negocio por parte de los usuarios, lo que me llevó a realizar un Testing A/B de la pantalla principal o dashboard.

Para ello, creé una versión B de esta pantalla, más parecida a la versión de baja calidad. De ese modo, en la versión A, las gráficas tenían un mayor protagonismo. Y la versión B, la información de las gráficas se simplificaba a través de avisos y notificaciones.

Versión A del dashboard :

Versión B del dashboard :

Prototipado y testeo

Herramientas:

  • Sistema de Diseño
  • Moodboard
  • Guía de estilo
  • Design atomic
  • Wireframe High-Fi

Después de analizar los resultados, para definir, documentar y crear todos los elementos que iban a formar parte del prototipo final, utilicé varias herramientas con las que definir la imagen de marca,  tipografía, colores, espaciados y todos los elementos y componentes del diseño. De forma que sea más fácil de comprender a la hora de trabajar con más gente, o de pasar el diseño a desarrollo.

Por último, Con todos estos elementos definidos y con los cambios realizados gracias al testeo del prototipo de calidad media, creamos el prototipo de alta calidad, lo más cercano al resultado final, para poder mostrar y testear nuestras propuestas de rediseño.

¿Qué comprobé?

Gracias a los diferentes prototipos obtuve distinta información para poder analizar la experiencia de gestión financiera en la plataforma y de ese modo, poder mejorar la propuesta.

Prototipado y testeo

Herramientas:

  • Sistema de Diseño
  • Moodboard
  • Guía de estilo
  • Design atomic
  • Wireframe High-Fi

Después de analizar los resultados, para definir, documentar y crear todos los elementos que iban a formar parte del prototipo final, utilicé varias herramientas con las que definir la imagen de marca,  tipografía, colores, espaciados y todos los elementos y componentes del diseño. De forma que sea más fácil de comprender a la hora de trabajar con más gente, o de pasar el diseño a desarrollo.

Por último, Con todos estos elementos definidos y con los cambios realizados gracias al testeo del prototipo de calidad media, creamos el prototipo de alta calidad, lo más cercano al resultado final, para poder mostrar y testear nuestras propuestas de rediseño.

Prototipo Low-Fidelity

Información sobre la experiencia para valorar si la nueva propuesta era más acertada.

Así como, si las gestiones y la información eran lo suficientemente simples e intuitivas para que cualquiera pudiese realizarlas.  

Prototipo Mid-Fidelity

Aspectos del diseño sobre los que tenías dudas, y redefinir otros, según las experiencias que analicé. 

Los resultados del Testing A/B confirmaron que había que simplificar al máximo la cantidad de información que se podía visualizar simultáneamente, para ayudar a aliviar la carga cognitiva. 

Prototipo High-Fidelity

Proporcionar un entorno y lenguaje amigable reduce el procrastinar y el miedo a enfrentarse a ciertas tareas.

Los usuarios agradecieron las facilidades, personalización, y poder afrontar los problemas por diferentes medios.

Grabación del funcionamiento de la plataforma

¿Qué aprendí?

Una buena investigación es clave para que los procesos siguientes tengan una base sólida y tanto definir como idear propuestas sea más sencillo y eficaz. 

Tener que reiterar y tirar por el suelo la primera propuesta, supuso un retraso considerable que afectó al diseño del prototipo final. Sobre todo a la hora de poder dar más cariño al diseño o de cometer errores básicos, que si lo hubiese hecho con tiempo y el cerebro descansado, no hubiese cometido. 

Sin embargo, considero que es mejor crear una propuesta eficaz y con valor real, que crear un prototipo con un diseño visual impactante que en realidad no solventa ningún problema.

Este proyecto supuso dos semanas de frustración y de sentirme perdida o incapaz, pero también me ayudó a comprender que si sigues la metodología y te ayudas de diferentes herramientas, que si vuelves sobre tus pasos y no tienes miedo a reiterar, a realizar cambios cuando detectas los fallos. Al final, todo encaja, todo tiene sentido, y el resultado es mucho más rico de lo que esperabas.

¿Quieres saber más sobre cómo fue el proceso?

Contacta conmigo.